要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业张大大到底是什么来头(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu张大大到底是什么来头)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正张大大到底是什么来头式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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