民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)现状，并(bìng)捕捉一(yī)些(xiē)能够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不(bù)同类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们(men)具体面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明(míng)显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎(yíng)来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的(de)是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大(dà)外(wài)贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中(zhōng)国最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多(duō)人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果(guǒ)相近(jìn)，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税(shuì)税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成(chéng)品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自(zì)民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会(huì)下的(de)出口群(qún)像》

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