兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(ch九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思ēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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