要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律(l35c到底有多大，35c是多少ǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢35c到底有多大，35c是多少慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】35c到底有多大，35c是多少>

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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