要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比触动的意思解释，颇受触动的意思首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担触动的意思解释，颇受触动的意思任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明触动的意思解释，颇受触动的意思环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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