兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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