要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legatong>标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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